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    原材料價格上漲 動力電池制造商壓力普遍加大

    2021-07-14 09:48:29  來源:第一財經資訊

    一場“電池荒”正悄然來襲?

    動力電池被喻為新能源汽車的“心臟”。最近,有媒體報道稱,小鵬汽車董事長何小鵬為了從寧德時代順利拿到動力電池,在寧德時代蹲守一個星期,而寧德時代董事長曾毓群在近期召開的股東大會上表示,客戶最近催貨讓他快受不了。7月13日,何小鵬接受第一財經記者獨家采訪時稱,此報道不實,他也是從新聞中看到的。而寧德時代方面接受第一財經記者采訪時稱,該公司目前的訂單處于飽和狀態。

    新能源車增速超預期

    今年以來,國內新能源汽車產銷量繼續高歌猛進。據中國汽車工業協會(下稱“中汽協”)最新的數據,今年6月,新能源汽車產銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍。上半年,新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長2倍,目前新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平。

    目前,新能源汽車的發展快于預期。中汽協此前預測2021年國內新能源汽車銷量將增長40%,但現在已對此調整,預測今年新能源汽車銷量將達到240萬輛左右,同比增長約76%。

    大東時代(深圳)信息咨詢有限公司總裁羅煥塔接受第一財經記者采訪時表示,由于新能源產銷量快速增長,今年的動力電池供應有些緊張。

    中信建投方面指出,鋰資源正處于最佳配置節點,供給上,氫氧化鋰供給緊張延續,碳酸鋰2021年下半年雖然有部分產能落地,但實際產能釋放可能仍然有限;需求上,新能源汽車逐漸成為最好的成長賽道之一,2021年上半年其需求景氣已被證實,下半年新能源汽車需求強勢或將更甚。中信建投方面稱,在當前供需結構下,其判斷鋰資源結構性短缺或將延續至2021年下半年,氫氧化鋰、碳酸鋰價格上漲確定性較強,但仍需重點關注碳酸鋰產能投放預期對其價格的影響。

    伊維經濟研究院研究部日前調研的結果顯示,自去年第四季度以來,鋰離子電池原材料出現了較大幅度的上漲,如碳酸鋰的價格幾乎翻了一倍,氫氧化鋰也上漲了50%左右。另外,六氟磷酸鋰和部分溶劑和添加劑也都出現了不同程度的上漲,從而帶動了鋰離子電池的正極材料和電解液兩大原料均出現了不同程度的上漲,

    原材料價格上漲,讓動力電池制造商壓力普遍加大,尤其是中小型動力電池生產商。伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝稱,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達等主要電池企業今年業績應該會比較樂觀,但一些中小型電池企業由于議價能力較弱,難以實現將成本上漲壓力轉嫁給主機廠,日子并不好過。隨著上游漲價壓力增大,成本控制能力較強的企業毛利率能夠保持穩定,反之其他企業如果不漲價則無法承受壓力,將不得不漲價從而失去一些主機廠客戶,整個動力電池行業的格局有望改寫。

    主機廠應戰

    今年1~5月,我國動力電池裝車量累計41.4GWh,同比增長223.9%。今年前5個月,作為特斯拉、寶馬、五菱宏光等眾多車企電池供應商的寧德時代以20.3 GWh裝車量遙遙領先,在我國動力電池裝車量榜上位居首位,比亞迪以及LG化學分別以5.9GWh和和3.9GWh的裝車量位居第二和第三。中航鋰電、國軒高科等動力電池制造商也有不錯的表現。動力電池裝車量加起來占我國動力電池裝車量超過一半的寧德時代和比亞迪兩大巨頭,目前正在加快提升動力電池的產能。截至2021年第一季度,寧德時代在國內五大生產基地對未來的規劃產能是226GWh,而比亞迪的規劃產能約有110GWh。

    當前,動力電池主要是出現架構性短缺的情況,部分優質電池供應緊張。主機廠正紛紛采取相應措施,一方面加大與主要電池供應商的合作,另一方面不斷尋找新的電池供應商。此外,一些主機廠也在加快自主研發和自建電池基地的布局。

    特斯拉除了擁有松下、LG化學和寧德時代三家動力電池供應商之外,還在自建電池廠。大眾、吉利、長城等車企也已紛紛宣稱將自建電池廠。廣汽集團除了與寧德時代和中航鋰電等電池企業深度合作之外,同時也在孵化相關創新型高技術企業。作為廣汽集團首家內部孵化技術創新公司,廣州巨灣技研有限公司已開始從事超級快充電芯、下一代新型儲能器件及PACK集成系統的研發和生產,其研發的超級快充鋰電池將于今年9月在廣汽埃安的AION車型量產,可實現5~8分鐘充電80%。此外,廣汽埃安采用海綿硅負極片電池技術、續航可達1000公里的AION LX新車即將量產,廣汽埃安內部人士今日接受第一財經記者采訪時稱,續航可達1000公里的電池是該企業自己的技術,目前還是代工生產,但后續會有自產的能力。該人士說,當前動力電池供應確實有些緊張,電動車的訂單明顯多于動力電池的供應量,廣汽埃安在一定程度上受到影響。

    目前,主機廠雖然遇到動力電池結構性短缺,但與正遭遇的“芯片荒”有所不同。國內汽車90%以上的芯片依賴進口,而中國動力電池的產能和技術在全球領先,國產電池整體上基本可以滿足國內市場的需求,寧德時代、比亞迪等動力電池制造商還走出在海外建立動力電池生產基地,搶占海外市場。

    由于動力電池企業最近股價連連上漲,今日普遍有所回調,截至記者發稿時,寧德時代、比亞迪和億緯鋰能等多家動力電池企業在A股的股價出現不同程度下滑,其中寧德時代的午間收盤價為558.20元,下降1.34%。

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